Erstgespräch mit dem Makler
Wir klären die Zusammenarbeit, die Rollen und den passenden Ablauf. Gesundheitsunterlagen werden dabei noch nicht übermittelt.
Der Ablauf
Sieben Schritte. Klar verteilt.
Der Makler bleibt für die Versicherungsberatung zuständig. Der Kunde weiß, was als Nächstes passiert. Wir übernehmen die medizinische Aufbereitung und die Risikovoranfrage.
Etwa vier WochenKein Upload auf dieser Website
01 Makler02 MaklerDienstleistervertrag & Kundenlinks
Der Makler unterzeichnet den Dienstleistervertrag und erhält die Links für seinen Kunden.
03 Makler + KundeDer Kunde startet
Der Makler schickt seinen Kunden mit Krankenkassenakte, Fragebogen und DSGVO-Einwilligung zu uns. Für die Unterlagen gibt es einen separaten Übermittlungsweg.
04 KundePersönliches Kundengespräch
Wir ordnen die Gesundheitshistorie ein und sagen konkret, welche ärztlichen Befunde noch benötigt werden.
05 HealthCheck SolutionsVoranfrage wird erstellt
Sobald die Befunde vollständig sind, bereiten wir die Gesundheitshistorie medizinisch auf und erstellen die Risikovoranfrage.
06 HealthCheck SolutionsAnonym zu den Versicherern
Die aufbereitete Voranfrage geht anonym an ausgewählte Versicherer zur Risikoprüfung.
07 MaklerErgebnis an den Makler
Der Makler erhält das fertige Votum, die Arztbefunde und die Risikovoranfrage – sauber gebündelt für die weitere Beratung.
Was am Ende beim Makler ankommt
- das fertige Votum der angefragten Versicherer
- die für den Fall eingeholten Arztbefunde
- die medizinisch aufbereitete Risikovoranfrage
- eine klare Grundlage für das weitere Kundengespräch
Gesundheitsdaten gehören nicht auf diese Website.
Deshalb gibt es hier bewusst keinen Upload. Nach dem Start erhalten Kunden einen separaten Übermittlungsweg für Fragebogen, Einwilligung und medizinische Unterlagen.
Nächster Schritt
Passt der Ablauf zu deinem Fall?
Dann klären wir im Termin, wie die Zusammenarbeit startet. Bitte sende vorab keine Gesundheitsunterlagen über diese Website oder per E-Mail.